정부 매출채권으로 ABS 허용
예보 3010억원어치 11일 발행
지역내일
2000-12-06
(수정 2000-12-07 오후 2:29:54)
재정경제부는 6일 기업이 보유한 매출채권으로 자산담보부증권(ABS)발행을 허용하는 방안을 발표했
다.
이에 따라 기업은 부동산이나 유가증권 뿐 아니라 자동차 할부대금과 같은 미래의 경영수익, 즉 매출
채권을 가지고 자금을 조달할 수 있게 됐다.
정부는 매출채권을 기초로 하는 ABS 발행을 활성화하기 위해 금감위에 등록된 유동화 자산의 교체를
허용하되, 투자자 보호를 위해 동일한 유형과 동일한 특성이 있는 자산에한해 교체를 허용하고 그 내
용을 공시하기로 했다.
매출채권은 이동통신요금 채권, 건설회사의 아파트 분양대금, 카드회사의 카드론, 백화점의 할부매
출 채권, 정유회사의 주유소에 대한 채권 등으로 국내 기업 총자산의 14%인 81조원(99년말 기준)에 이
른다.
임종룡 재경부 증권제도과장은 “매출채권은 대부분 만기가 1-3개월에 불과한데다 현행 규정상 ABS
를 발행하기 위해 금감위에 유동화 자산을 등록하면 교체할 수 없기 때문에 매출채권을 기초로 ABS
를 발행할 수 없었다”며 “이번에 교체가 가능하도록 절차를 바꿨다”고 말했다.
임 과장은 “만기가 짧은 매출채권을 동일한 유형의 채권으로 여러번 교체할 수 있게 돼 장기채권과
다를바 없게 되며 투자자도 신용위험이 낮은 이 ABS를 선호할 것”이라고 덧붙였다.
매출채권 ABS발행이 허용됨에 따라 외환카드는 오는 11일 3366억원, 국민카드는 12일 5250억원의 ABS를
발행해 유동성을 확보할 예정이다.
예금보험공사도 6일 정리금융기관인 한아름 금고가 보유중인 자산을 담보로 공적자금 회수를 위해
3010억원의 자산담보부증권(ABS, 상품명 ‘한아름 1차 ABS)’을 오는 11일 발행한다고 밝혔다..
예보는 선순위채권 2000억원 후순위채권 1010억원으로 선순위채권 중 200억원은 일반공모한다.
이에 따라 일반 투자자들은 삼성증권과 SK증권의 영업점에 8-9일 선착순 청약을 하면 되며 최소 청약
단위는 1천만원으로 한도는 없다.
6개월-2년물의 선순위채권 4종 모두 한국신용평가와 서울신용평가로부터 신용등급 ‘AAA’를받았으
며 2년물의 경우 1년6개월이 지난뒤 조기상환이 가능한 조건이 붙어있다.서원호 기자 os@naeil.com
다.
이에 따라 기업은 부동산이나 유가증권 뿐 아니라 자동차 할부대금과 같은 미래의 경영수익, 즉 매출
채권을 가지고 자금을 조달할 수 있게 됐다.
정부는 매출채권을 기초로 하는 ABS 발행을 활성화하기 위해 금감위에 등록된 유동화 자산의 교체를
허용하되, 투자자 보호를 위해 동일한 유형과 동일한 특성이 있는 자산에한해 교체를 허용하고 그 내
용을 공시하기로 했다.
매출채권은 이동통신요금 채권, 건설회사의 아파트 분양대금, 카드회사의 카드론, 백화점의 할부매
출 채권, 정유회사의 주유소에 대한 채권 등으로 국내 기업 총자산의 14%인 81조원(99년말 기준)에 이
른다.
임종룡 재경부 증권제도과장은 “매출채권은 대부분 만기가 1-3개월에 불과한데다 현행 규정상 ABS
를 발행하기 위해 금감위에 유동화 자산을 등록하면 교체할 수 없기 때문에 매출채권을 기초로 ABS
를 발행할 수 없었다”며 “이번에 교체가 가능하도록 절차를 바꿨다”고 말했다.
임 과장은 “만기가 짧은 매출채권을 동일한 유형의 채권으로 여러번 교체할 수 있게 돼 장기채권과
다를바 없게 되며 투자자도 신용위험이 낮은 이 ABS를 선호할 것”이라고 덧붙였다.
매출채권 ABS발행이 허용됨에 따라 외환카드는 오는 11일 3366억원, 국민카드는 12일 5250억원의 ABS를
발행해 유동성을 확보할 예정이다.
예금보험공사도 6일 정리금융기관인 한아름 금고가 보유중인 자산을 담보로 공적자금 회수를 위해
3010억원의 자산담보부증권(ABS, 상품명 ‘한아름 1차 ABS)’을 오는 11일 발행한다고 밝혔다..
예보는 선순위채권 2000억원 후순위채권 1010억원으로 선순위채권 중 200억원은 일반공모한다.
이에 따라 일반 투자자들은 삼성증권과 SK증권의 영업점에 8-9일 선착순 청약을 하면 되며 최소 청약
단위는 1천만원으로 한도는 없다.
6개월-2년물의 선순위채권 4종 모두 한국신용평가와 서울신용평가로부터 신용등급 ‘AAA’를받았으
며 2년물의 경우 1년6개월이 지난뒤 조기상환이 가능한 조건이 붙어있다.서원호 기자 os@naeil.com
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